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能源电子指导文件出炉,水泥有望进入“金九银十”上行通道丨明日主题前瞻

发布日期:2022-08-27 19:48    点击次数:128

①储备库补库存需求增加,国内多地LNG价格上涨

25日,国内多地区LNG价格上涨。其中山西、河北、河南地区LNG吨价较24日分别上涨150元、100元、200元/吨,报价分别为6600元、6600元、6850元。

英大证券认为,随着俄罗斯进一步削减对欧洲的输气量、叠加欧洲酷暑,全球天然气价格大涨,A股相关板块也被带动上行。目前A股板块相关个股多数依旧处于底部区域,后期仍可跟踪,但不建议追涨,择机低吸是占优策略。

②错峰生产叠加需求边际走好,水泥价格持续回暖

河南、河北、山东三省水泥企业于8月25日起开展错峰生产,停窑时间为20天。据中国水泥网数据显示,三省熟料产能近3亿吨。市场价格方面,河南一些主要厂家19日通知上调30元/吨后,25日继续通知上涨30元/吨;山东省内,23日-25日起一些主要厂家陆续开始通知上调水泥价格20-30元/吨。

据上海证券报报道,就调价的原因来看,主要集中在成本端和供给端。如多家企业在涨价函中坦言,因原材料价格不断上涨。就供给端而言,受错峰生产等因素助推,企业库存有所降低,市场供需状态有所好转。

中信证券表示,水泥价格有望维持高位波动,企业通过延伸至产业链上下游仍具成长性,主要企业估值已经具备很好的吸引力,随着稳增长预期逐步升温、具备估值修复空间。

③能源电子指导文件出炉,机构建议关注四条主线

8月25日,工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。其中提到,加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。

民生证券指出,储能是高成长性赛道,海内外需求共振,产业链相关公司有望保持快速增长态势。建议关注四条主线:一、重点推荐储能电池提供商;二、重点推荐含储量高的逆变器公司;三、建议关注储能消防领域龙头以及储能温控有望快速放量;四、建议关注储能断路器领域龙头。

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